Hur man genererar och godkänner räkningar i Sage Timeslips

Efter redigering i Sage Timeslips är du redo att producera räkningar som skickas till dina kunder. Självklart vill du granska räkningarna innan du skickar ut dem, så det är dags att skriva ut räkningarna på papper och granska dem.

Du kan skriva ut dina räkningar till. PDF-filer. Under gransknings- och redigeringsprocessen kan det här inte vara praktiskt, men när du har fixat alla misstag kanske du vill skriva ut de slutliga räkningarna till. PDF-filer.

Innan du skriver ut räkningar kanske du vill överväga följande problem:

  • Om du vill använda tidtagare titlar för att organisera och sammanfatta information om räkningar, använd sidan Employee Titles i de allmänna inställningarna dialogrutan för att fastställa de jobbtiteln du använder i ditt företag. (Välj Inställningar → Allmänt och klicka sedan på Medarbetare Titlar på vänster sida av dialogrutan.) Välj sedan varje tidtags titel i Titellistan i fönstret Timekeeper Information.

  • Ställ in eventuella meddelanden som du vill inkludera på kundräkningar.

  • Upprätta din faktura utseende genom att utforma eller ändra räkningen layout.

  • Timeslips stöder flera tilläggspaket du kan använda för att förbereda räkningar för den elektroniska leverans som vanligtvis krävs av försäkringsbolag. Du måste konfigurera klientinformation i Timeslips enligt kraven i ditt tillägg innan du förbereder räkningar.

  • Om du har för avsikt att skicka e-postkonton, se till att du har konfigurerat dina kunder korrekt.

  • Om du vill kunna välja pappersräkningsklienter separat från dina e-postklientklienter kan du ställa in ett anpassat fält som du kan använda som ett filter för att välja kunder när du förbereder räkningar.

    Ring det något som Faktureringsmetod och gör det till ett anpassat fält med listatyp med tre val: posttjänst, e-post och annat (för de räkningar som går enväg ibland och tvärtom vid andra tillfällen eller för kunder du fakturerar inte regelbundet).

När du skriver ut räkningar på papper (eller någon annan plats än din skärm), erbjuder Timeslips dig möjligheten att placera räkningarna i bevisstadiet så att du kan granska dem och placera dem i revisionsfasen så att du kan redigera dem, godkänna några eller alla räkningar som skrivs ut eller gör ingenting. Steget du väljer beror på var du är i färd med att producera räkningarna.

Timeslips avser processen att producera räkningar som genererar räkningar . Du kan generera räkningar på tre sätt genom att använda

  • Kommandot Generera räkningar

  • Faktureringsassistent

  • Firman Assistant

Om du vill skapa en faktura från den på skärmen klickar du på Skriv ut till lista knappen och välj en skrivare eller fil.Följ sedan processen som beskrivs om hur du använder kommandot Generera räkningar för att producera räkningar för en rad kunder och godkänna räkningarna så att du säkert kan skicka dem till dina kunder.