10 Tips som hjälper dig att få ut det mesta av Xero

Du är upptagen och bekväm med Xero, så det är dags att tryck utanför din komfortzon och se vad du kan göra för att du ska få ut det mesta av Xero. Du är redo och bekväm med Xero, så det är dags att trycka utanför din komfortzon och se vad du kan göra för att du ska få ut det mesta av Xero. Obs: Skärminspelning från Xero som används med tillstånd. © Xero Limited och dotterbolag, 2013. Xero® är ett registrerat varumärke som tillhör Xero Limited.

Känn dig bekant med dina favorit Xero instrumentbrädor

Xero instrumentbrädor ger dig en överblick över din övergripande affärsverksamhet och nyckelfinansiering. Om du behöver mer detaljer klickar du på de många tillgängliga länkarna och borrar ner ytterligare. Identifiera instrumentpaneler som visar användbar information för företagsbeslut och granska dem regelbundet.

En ny 12-månaders årlig vinst- och förlustbudget för nästa budgetår kan skapas från Budget Manager-instrumentbrädan.

Revel i revolutionär försoning

Kontrollera att alla affärskonton med bankfeeds har kopplats till Xero, vilket hjälper till att minimera datainmatning. Skapa bankregler och använd tilläggslösningar som Kvitto Bank för att extrahera data från leverantörsräkningar och importera dem (tillsammans med den skannade bilden av propositionen) till Xero. Detta påskyndar försoningsprocessen.

Använd elektroniska satsbetalningar för att minimera den tid det tar att bearbeta betalningar och förenkla avstämningsprocessen. Fördröj inte när du träffar okända transaktioner - klicka på fliken Diskutera, lämna ett meddelande till revisorn och fortsätt.

Fira affär till företag med Xero

Uppmuntra företag du gör affärer med att anta Xero så att du kan skicka dina fakturor direkt till deras Xero-system. Be dem att dela med dig deras Xero-nätverksnyckel så att du kan ansluta Xero-filerna och aktivera en liten portal så att faktureringsinformation kan strömma smidigt mellan systemen. Detta sparar tid för datainmatning.

Inspektera historia och anteckningar Aktivitet

Granska information om aktiviteter som har inträffat inom Xero genom att klicka på fliken Advisor och sedan alternativet Historik och anteckningar. Här har du möjlighet att söka transaktioner per Period, Items and User, och sortera dem efter Datum, Artikel, Åtgärd, Användare och Anteckningar. Om du t.ex. vill identifiera hur många nya kontakter du hanterade förra månaden, välj följande kriterier:

  • Period: Senaste månaden

  • Objekt: Kontakt

  • Användare: Alla användare

När du väl valt Dessa alternativ klickar på den blå knappen som heter Uppdatering och sorterar sedan kolumnrubriken Åtgärd genom att klicka på huvudlänken.Alla kontakter märkta som "Skapade" är nya för Xero under den aktuella perioden.

Exportera och importera budgetar

Exportera budgetar till kalkylblad, redigera data efter behov och sedan importera budgeten tillbaka till Xero. "Favorit" rapportera budgetrapporter och budgetvariationer så att de visas på rullgardinsmenyn, och du kan snabbt komma åt dem. På så sätt kan du enkelt justera din budget regelbundet för att reagera på faktiska data.

Skattekod för bulkskifte

Det är viktigt att allokera rätt skatkod till varje generaldirektorgrad i ditt kontoplan så att transaktioner spelas in korrekt. För att snabbt uppdatera skattkoder använder du knappen Ändra skattesats som finns på kontrollpanelen. Markera kryssrutorna till vänster om generaldirektörsledningarna och klicka på knappen märkt Ändra skattesats, välj den nya skattesatsen och klicka på den gröna Spara-knappen. Alla skattesatser har uppdaterats.

Genomföra repeterande försäljning och inköp

Vanliga fakturor och fakturor kan sättas upp på en upprepad basis och sparas som ett utkast. Eller i den andra änden av spektret kan du godkänna och skicka försäljningsfakturor automatiskt så att du kan flytta din affärsmodell för att automatiskt fakturera kunder regelbundet, så att kassaflödet upprätthålls. Med den här funktionen kan du spara datum och skapa fakturor vid behov.

Antag kontaktgruppsfunktioner

Använd kontaktgruppsfunktionen för att identifiera och bygga relationer med dina kontakter. Kontaktgrupper kan vara månadsabonnenter, annonsörer, sponsorer eller någon grupp som är relevant för ditt företag. Kontakter kan spänna över flera grupper. Du kan skicka identiska fakturor eller räkningar till alla företag i samma grupp. Till exempel, om du hyrde 80 identiska sovsalar, kunde boende grupperas och en enda faktura kunde höjas och utfärdas till dem, vilket sparar dig massor av tid!

Använd spårningsfunktioner

Identifiera användbara kategorier i ditt företag för att spåra. Lägg till dessa i Xeros spårningsfunktion och fördela dem till eventuella tillgångar, skulder, eget kapital, kostnader eller intäktstransaktioner. Du kan övervaka prestanda genom att ange spårningskriterierna i flera rapporter i Xero. Det innebär att du kan spåra transaktioner över balansräkningar och resultaträkningar.

Skapa vänner med en Xero Hero

Så ofta är det bra att checka in med en Xero Hero - en specialist som bor och andas Xero - som kan hoppa in och titta på ditt system och se till att du får ut det mesta ut ur det! Du hittar en Xero Hero listad på Xero webbplatsen.